026 - 3764514

Vermogens begeleiding

Wij staan u bij in uw contacten met banken en vermogensbeheerders, teneinde u te ontzorgen en een beter en transparanter resultaat te bereiken tegen lagere kosten.

Vermogens rapportagesysteem

Wij zetten gegevens om in voor u relevante informatie, die belangrijk is voor het nemen van de juiste beslissingen. Wij meten beleggingsprestaties in termen van rendement én risico.

Effectieve samenwerking

Onze werkwijze is gericht op samenwerking met respect voor eenieders expertise. Openheid en betrokkenheid over inhoud en verwachtingen leidt tot betere resultaten.

Beleggingsfondsen (1): Ranking

Elk jaar worden beleggingsfondsen van eenzelfde categorie met elkaar vergeleken door bijvoorbeeld Morningstar. Deze zogenaamde ranking binnen de categorie is voor Compare Consult belangrijk ter beoordeling van die beleggingsfondsen. Een fonds moet naar onze mening over een langere periode minimaal tot de beste helft behoren binnen zijn categorie. Dat betekent dat bij Morningstar dit cijfer beneden de 50 moet liggen.

Belangrijk hierbij is de wetenschap dat negatieve uitslagen zoveel als mogelijk voorkomen moeten worden:

 

 

                 Rendement

 

 

 

Fonds 1

 

Fonds 2

 

 

 

 

 

 

 

2008

 

-50

%

-30

%

2009

 

30

%

20

%

2010

 

10

%

10

%

2011

 

10

%

0

%

2012

 

20

%         +

20

%         +

 

 

 

 

 

 

TOTAAL (opgeteld)

20

%

20

%

 

 

 

 

 

 

gecumuleerd rendement

-6

%

11

%

in werkelijkheid

 

 

 

 

Dat betekent dus dat een beleggingsfonds dat afgelopen jaar (2012) ranking 1 had en dus dat jaar bij de allerbest presterende fondsen binnen haar categorie behoorde, niet per direct onze goedkeuring krijgt:

Beleggingsfonds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

2009

2010

2011

2012

 5-jaars-rendement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENDEMENT

 

-51,01

67,88

16,51

-20,11

26,29

-3,32%

 

ranking binnen de categorie

99

1

3

97

1

 

 

Neem contact op met ons en ervaar de methodiek van Compare Consult zelf!

Pim Geeven

Uw email (verplicht)

Direct contact

Naam:*
Telefoon:*
Email:*